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瑞銀財管部門在傳統私人銀行業務外，在台灣新增以AI（人工智慧）服務並收取年費為營業核心的瑞銀智慧財富管理（UBS Advisory）服務，瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲表示，經過一年來與客戶實際互動，沒有客戶貪圖免手續費的便利，而積極交易、炒作投資，「台灣投資人並沒有想像中愛炒短線」。



瑞銀智慧財富管理去年4月在台灣推出，主要標的是高資產財管客戶，以25萬美元、約台幣750萬元作為個人開戶門檻，同時運用AI的科技系統和財顧諮詢，台灣UBS Advisory不僅是瑞士以外的唯一海外市場，在此之後才在英國、德國推出。

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張凌雲表示，這一年來，台灣UBS Advisory的客戶人數、資產成長不錯，最重要是客戶績效，超越市場水準，在這期間全球經歷英國脫歐、川普當選，聯準會升息等，至今仍可以看出，9成客戶帳面未實現投報率是正成長，「一年前對客戶的承諾，我們都做到了」。基於瑞銀財管有雄心要讓此業務在台灣擴大，張凌雲說，慧富團隊預計在今年會由目前的40人，目標擴增到80人，正透過FB徵才。張凌雲指出，UBS Advisory在台灣帶動「會員經濟」的財管服務，打破投信、財管市場長期以來的手續費收入「維生模式」，目的是要讓財管客戶的資產有穩定成長的軌跡，不要再靠交易衝進衝出，讓理財行為曝露在高風險中。台灣UBS Advisory服務模式之一，是瑞銀財管會向客戶收取1,250美元的年費，屬於會員制，瑞銀財管慧富團隊先以IT系統進行資產配置，進而組織優化作法，將把瑞銀總部的研究報告、市場資訊，針對每個客人提供標準服務，包括投資建議，客戶生涯規畫，熱線連繫等，每天由IT系統發出手機簡訊及電子郵件通知客戶市場變動，提供投資參考，不會有理專一直噓寒問暖，估計一位財顧經理可服務200位財管客戶。(工商時報)

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